na Blog.cz

kritiku

nápady

Co by jste tu chtěly?

Co by jste chtěly změnit?

Ahojky takže vyhlašuji první soutěž na tomto blogu na téma nejlepší blog tak se určitě přihlaste máte velkou šanci každý nad 5 hlasů vítězí tak neváhejte a hlaste se.

DO KOMENTÁŘŮ NAPIŠTE SVOJE: JMÉNO

WEBOVOU STRÁNKU

MNO A KDYŽTAK NĚJAKÝ SLOGAN KTERÝ BY VÁM MOHLO

POMOCI PŘI HLASOVÁNÍ

VŠEM PŘEJI VŠE NEJLEPŠÍ V SOUTĚŽI

Líbí se vám tento blog tak prosím hlasněte pro me na stránce http://hiandbye.blog.cz/0811/1-kolo-sonb#komentare jsem tam jako terkulinka tak prosím hlasujte

Buffy překvapí své přátelé počtem bodů u zkoušek, které dohromady dávají 1430. Všichni jsou z toho nadšeni, kromě Buffy, která ví, že se bude muset zamyslet nad svou budoucností. Večer nějaké auto porazí nápis Sunnydale, ven vypadne totálně opilý Spike. Zamíří do spálené továrny, kde přebývali spolu s Dru a Angelusem než přišel Giles a zapálil to tam. Spike nadává, že se s ním Drusilla rozešla a rozmlátí její panenky. Další ráno se Alex s Cordy a Willow s Ozem dohodnou, že si udělají dvojité rande. Alex si všimne, že Cordy má jeho fotky vylepené ve skříňce. A Oz dá Willow dárek, je to čarodějnice na lipo. V knihovně Buffy ukazuje Gilesovi své výsledky ze zkoušek, zatímco on si balí věci na výlet do Braker's Wood. Buffy se zmíní, že uvažuje o vysoké a Giles souhlasí, protože na Sunnydale může dohlížet Faith. Zástupce starostu informuje, že Spike je zpět ve městě. Starosta pošle Tricka a nějaké upíry, aby se o něj postarali. Po škole Buffy a Joyce diskutují o vysoké škole.

Spike míří do sídla na Crawford Street a sleduje Angela, který si čte knihu. Je tak opilí, že upadne na zem a usne. Ráno mu na ruku začne svítit slunce a ruka mu vzplane. Spike uteče do svého auta a tam si ruku poleje pitím. Potom se vypraví do magického obchodu a hledá nějakou kletbu pro Angela. Willow vejde do obchodu a Spike se schová. Všimne si, že Willow kupuje ingredience na kouzlo proti lásce a doufá tak, že tak smaže svou aféru s Alexem. Když Willow odejde, Spike zabije prodavačku a má plán. V sídle řekne Buffy Angelovi, že se chystá jít na vysokou. Angel opět není moc hovorný, a Buffy brzo odejde. Alex a Willow společně pracují na kouzle, aniž by Alex věděl o co doopravdy jde. Čekají než přijde Oz a Cordy. Alex si všimne knihy kouzel a dojde mu, co Willow dělá. Najednou se objeví Spike a chce Willow unést. Když Alex bojuje se Spikem, Willow praští Spika mikroskopem. Spike jí ho vytrhne a praští jím Alexe do hlavy. Pak je oba odnese do továrny a zamkne je ve sklepě. Zatímco Alex leží na posteli a krvácí, Spike se snaží Willow donutit, aby provedla kouzlo lásky. Willow mu řekne, že potřebuje víc ingrediencí a knihu kouzel, kterou nechala doma u Buffy.

Cordy a Oz mezitím dorazí do školy a vpadnou do knihovny, kde Buffy cvičí. Ukáží Buffy laboratoř, ve které jsou známky po boji. Buffy je pošle hledat Gilese a vrátí se do knihovny, kde si vezme zbraně. Dřív než stihne odejít, zazvoní telefon. Je to Joyce a když mluví s Buffy, je slyšet, že do domu Summersových přišel Spike. Buffy okamžitě utíká k sobě domů. Joyce udělá kafe a povídá si se Spikem o Drusille. Angel se blíží k domu. Vidí Spika, jak sedí vedle Joyce a chce vběhnout dovnitř, ale nemůže, protože není pozvaný. Joyce je zděšená, že znovu vidí Angela a neuvědomuje si, že skutečný nepřítel stojí za ní. Spike si ani nevšimne, že Buffy je už doma a Buffy ho chytne a přirazí k lince. Joyce zděšeně sleduje, jak Buffy zve Angela dovnitř, aby jí pomohl se Spikem. Spike jim řekne, co udělal s Alexem a Willow, ale neřekne jim kde jsou. Buffy a Angel souhlasí, že mu pomůžou s kouzlem lásky, když poté Willow a Alexe pustí.

Oz a Cordy jedou do Breaker's Woods, cestou ucítí Oz pach Willow a jede jí najít. Cordelii se moc nelíbí, že Oz začíná mít vlastnosti vlkodlaka. Buffy a Angel následují Spika do magického obchodu pro přísady. Spike se jim vysměje, když mu Buffy řekne, že s Angelem jsou jen přátelé. Poté jim dá přednášku a na závěr dodá, že se budou navždy milovat. V továrně se Alex konečně probere a dozví se, co se stalo. Alex jejich situaci vidí beznadějně a Willow políbí. V tu chvíli vpadnou do sklepa Oz s Cordy. Oba dva na ně nevěřícně zírají. Cordy se dá na útěk nahoru po schodech, ale jeden schod pod ní praskne a ona spadne dolů. Alex k ní přiběhne a vidí, že se Cordy břichem napíchla na tyč.

Buffy, Spike a Angel konečně mají všechny přísady a míří do továrny, když jim cestu zatarasí banda upírů v čele s Lennym. Buffy, Spike a Angel utečou do obchodu. Zatarasí všechny východy, ale upíři se dostanou dovnitř. Při boji Spike Lennyho probodne a promění ho v prach. Angel s Buffy zaženou zbytek upírů lahvičkami se svěcenou vodou. Spike je s výsledkem bitky spokojen a rozhodne se, že Dru dostane zpátky po svém. Bude ji mučit, dokud neřekne "miluji tě". Pak jim prozradí, že Alex a Willow jsou v továrně. Mezitím se Alex snaží dostat ke zraněné Cordy a Oz jde pro pomoc.

Cordy naštěstí není vážně zraněná, takže se především zotavuje z Alexovi zrady. Buffy utěšuje Willow a Alex jde za Cordy do nemocnice. Přinese jí kytky a chce se jí omluvit, ale Cordy mu řekne, aby odešel. Buffy pak zamíří do sídla a řekne Angelovi, že se s ním už nemůže stýkat. Stále musí myslet na to, co Spike řekl o jejich vtahu a ví, že měl pravdu, nemohou být jen přátelé. Angel jí oznamovacím tónem řekne, že bude navždy jeho a veselý Spike odjíždí ze Sunnydale.

Buffyiny příjmací zkoušky se blíží, a tak se na hlídce s Gilesem učí. Na radnici, starosta Wilkins požádá pana Tricka o pomoc pro nadcházející krmení démona.Další ráno, ředitel Snyder rozdává studentům čokoládu, kterou mají prodat a získané peníze se dají na kapelu. Když Buffy donutí svou matku koupit půlku krabice čokolády, začne rozhovor o řidičáku. Joyce se nelíbí představa její dcery za volantem. Buffy míří do knihovny a řekne, své matce, že má trénink s Gilesem. Joyce není ráda, že s ním Buffy tráví tolik času. V knihovně Buffy prodá Gilesovi druhou půlku čokolády a řekne mu, že máma chce, aby byla doma. Vše je tedy zařízeno a Buffy jde s čerstvou krví od řezníka do sídla za Angelem. Když Buffy konečně přijde domů, čeká tam na ni její matka spolu s Gilesem. Oba si myslí, že jim lhala, a tím je staví do opozice. Podle Joyce byla Buffy v Bronzu. Buffy se rozčílí a řekne jim, že nemá žádný volný čas pro sebe. Pak odejde do svého pokoje. Giles a Joyce si sednou na gauč a začnou jíst jednu čokoládu za druhou. Záběr na stejné čokolády, které jsou baleny v nějaké továrně. Dohlížejícím nad celou prací je Gilesův přítel Ethan Rayne.

Buffy, Cordy, Alex a Willow a několik další studentů čeká ve třídě na učitele. Giles se ještě nedostavil, což je divné. Willow a Alex si krátí čekání tím, že si navzájem hladí nohy pod lavicí. Na chodbě mluví ředitel s učitelkou, slečnou Bartonovou, a chce po ní, aby zastoupila Gilese, protože jemu se nechce. Buffy je překvapená, když do třídy vejde Bartonová a řekne studentům, že počkají až komandant Snyder odejde a pak se všichni zdejchnou. Po škole jde Buffy za Gilesem domů a najde tam i svou matku. Giles jí vysvětlí, že spolu s Joyce pracují na jejím časovém rozvrhu. Joyce podá své dceři klíče od auta a řekne jí, že Giles ji potom odveze. Když Buffy odejde, Giles si zapálí cigaretu a Joyce vytáhne flašku, kterou schovala, když Buffy přišla.

Buffy vyzvedne Willow a jedou spolu do Bronzu. V Bronzu si Buffy a Willow všimnou, že Bronz je plný dospělých. Ještě zvláštnější je, že se všichni chovají jako teenageři, včetně ředitele Snydera, který se přátelsky baví s Buffy, Willow a Ozem. Zatímco se Willow a Buffy snaží zjistit, co se děje, Joyce a Giles pijí, kouří a poslouchají desky, poté se rozhodnout jít ven. Zastaví před výlohou, kde se Joyce líbí jeden kabát. Giles výlohu rozbije a pomůže Joyce kabát obléci. Zastaví je policista, ale Giles ho zmlátí a sebere mu zbraň. Pak Joyce položí na kapotu policejního auta a vášnivě se s ní začne líbat. Zpátky v Bronzu, Buffy se rozhodne najít Gilese. Když Buffy, Willow a Oz opouštějí Bronz, přiběhne k nim Snyder a sedne si s nimi do auta. Buffy nemá čas se s ním zabývat, takže Snyder jede s nimi. Všichni dospělí ve městě se chovají jako teenageři, stejně jako v Bronzu. Dva muži závodí v autech a jeden narazí do Buffy. Když všichni vystoupí z auta, muž ukradne Snyderovi čokoládovou tyčinku. Buffy si uvědomí, že na těch tyčinkách je něco divného. Buffy nařídí Willow, aby šla s Ozem do knihovny a pomohla Alexovi a Cordy hledat, zatímco ona pojede se Snyderem do továrny.

Buffy a Snyder dojedou k továrně, kde u vchodu stojí hromada dospělých a chytají tyčinky, které jim nějací muži házejí. Když Buffy míří ke vchodu, projde kolem Joyce a Gilese, kteří se zrovna líbají. Buffy je od sebe odtrhne a vtrhne do továrny. Joyce, Giles a Snyder ji následují. Uvnitř Buffy najde Ethana, který neztrácí čas a utíká pryč. Snaží se ukrýt mezi krabicemi s čokoládou, ale Buffy ho najde. Zpátky v knihovně se zbytek party snaží najít nějaké informace. Buffy se od Ethana dozví, že udělat z dospělých teenagery byl jen způsob, jak získat oběť pro démona jménem Lurconis. Oz a Willow zjistí, že Lurconis jí mimina. Střih do nemocnice, zrovna vchází skupina upírů a míří přímo na kojenecké oddělení, sestra si jich nevšímá a sleduje televizi.

Buffy a ostatní se do nemocnice dostávají pozdě. Giles si náhle vzpomene, že Lurconis znamená Nenasyta a ukrývá se v kanalizaci. Celá parta míří do stok, kde najdou mimina společně s Trickem, čtyřmi upíry a starostou, který okamžitě zmizí. Zatímco Buffy bojuje s upíry, Giles a Joyce odvážejí miminka do bezpečí. Během bitvy hodí Buffy jednoho upíra do malé nadrže s vodou. Ozve se dunění, pak se objeví Lurconis a upíra sežere. Trick vyzve Buffy na boj, ale Giles je přeruší a zaútočí na Tricka sám. Trick Gilese chytne a hodí do nádrže, pak uteče. Znovu se ozve dunění a objeví se Lurconis, ale Buffy vyskočí, utrhne plynovou trubku a namíří jí na pochodeň. Tím Lurconise spálí a Gilese zachrání.

Na radnici vyjádří starosta své zklamání z pana Tricka a varuje ho, aby příště neudělal stejnou chybu. Následující den jsou dospělí v Sunnydale opět normální. Buffy si stěžuje Gilesovi na přijímací zkoušky. U schodů se potkají s Joyce, jejíž auto je poničené. Buffy jim řekne, že je ráda, že je oba zastavila dříve než k něčemu došlo. Joyce a Giles se na sebe významně podívají a rychle odejdou, každý jiným směrem.

Jak se blíží vyhlášení Královny plesu, Cordelie plánuje svou kampaň na získání titulu, zatímco zbytek party se snaží vymyslet, jak na ples pojedou. Buffy je stále zmatená z Angelova návratu, takže jde do sídla hned potom, co jí Scott pozve na ples. V sídle Buffy Angelovi řekne, že ještě nikomu neřekla, že je zpátky. Prozradí mu také, že se chodí s jedním klukem. To ale moc dlouho nevydrží, protože hned druhé ráno řekne Scott Buffy, že je konec, protože se přes prázdniny hrozně změnila. Když Scott odejde, Buffy zůstane před školou sama. Neví, že ji z dodávky sledují dva němci, jejichž šéfem je starý muž a ukazuje na obrazovce Buffy. Vedle něj stojí Trick. Na radnici starosta zjistí, že ti dva němci jsou mezinárodně hledaní zločinci. Jmenují se Frederick a Hans Gruenshtahlerovi. Starosta z nich strach nemá. Vlastně je více znepokojen, že si jeho tajemník Alan málo myje ruce.

Na Sunnydaleské střední se maturitní třídy fotí do ročenky. Buffy na focení není, a tak je Cordy pověřena tím, aby jí přivedla. Dřív než stihne vejít do knihovny, potká dva kluky, které musí přesvědčit, aby pro ní hlasovali a úplně na Buffy zapomene. V knihovně Buffy a Faith plánují, že navštíví ples spolu. Další den se Buffy u oběda dozví, že chyběla na focení. Naštvaná Cordeliinou nespolehlivostí zahájí svou vlastní kampaň na Královnu plesu. Večer Trick vykládá lovcům o Slavnostech Lovu 1998. Mezi lovce patří zálesák, Lyle a jeho žena Candy Gorchová, Gruenshtalerovi a Kulak, démon se žlutou kůží. Trick doufá, že na tomto lovu zabijí Buffy i Faith.

V rezidenci Rosenbergových pomáhá Alex vybrat Willow šaty. Willow si oblékne své nejlepší a tím vyvede Alexe z míry. Když Alex přesvědčuje Willow, že v těch šatech bude moci tančit, začnou se líbat. Další ráno se Buffy dozví, že o svou kampaň se bude muset postarat sama, protože její přátelé už pomáhají Cordelii. Buffy a Cordy rozjedou své kampaně a za každou cenu chtějí vyhrát. Zatímco Buffy donutí Willow ke spolupráci, Gruenshtahlerovi odposlouchávají jejich rozhovor. Dozví se, že limuzína nejdřív vyzvedne Faith a pak Buffy a nakonec zbytek party. Během dne se Buffy dozví, že Cordy některé studenty podplácí. To vede k další hádce, která skončí několika sprostými slovy. Willow s Alexem se pak rozhodnou, že to musí mezi Buffy a Cordy spravit. Večer limuzína zastaví u domu Summersových, jak bylo na plánu a vyzvedne Buffy. Buffy je překvapená, že místo Faith tam sedí Cordy. Na sedačce leží dopis od party, kde stojí, že jejich přátelství je důležitější než titul. U dopisu jsou i dvě kytky.

Limuzína však nezastaví v místě plesu, ale v lese. Buffy a Cordy vystoupí a všimnou si televize a videa. Buffy pustí kazetu. Je na ní nahraný Trick, který vítá Buffy a Faith na slavnostech lovu. Dřív než Cordy stihne něco říct, televize vybouchne a lov začíná. První lovec na kterého narazí je zálesák, kterého Buffy zažene do jedné z medvědích pastí. Zálesák past nemůže otevřít, a tak Buffy informuje o zbylých lovcích. Zatímco Buffy a Cordy doběhnou do nějaké chaty, Alex a Willow sedí na plese a Giles je přesvědčuje, že to co udělali s limuzínou bylo správné. V chatě najde Cordy telefon, kterým Buffy zavolá Gilesovi do knihovny. Buffy vysvětlí Cordy, že zahájila kampaň, protože chtěla mít důkaz, že se taky narodila pro něco jiného než jen pro přemožitelku. Najednou do chaty vpadne Kulak a zaútočí na Buffy. Během bitvy se k chatě blíží Frederick a Hans. Jsou navigování starým mužem, který má počítač a vyhledávácí zařízení. Němci do chaty vystřelí granát, což bitvu mezi Buffy a Kulakem zastaví. Buffy chytne Cordy a spolu utíkají. Kulak nestihne utéci a je zabit při explozi. Buffy a Cordy míří do knihovny, kde na ně čekají Lyle s Candy.

Zatímco Buffy a Cordy už jsou skoro v knihovně, Tricka zatknou dva policisté. Buffy bojuje s Candy a promění jí v prach, ale Candy jí ještě stihla poslat do bezvědomí. Naštvaný Lyle chce zaútočit, ale Cordy ho zastaví proslovem, který Lyla vyvede z míry a raději odejde. Giles jim řekne, že si nevzpomíná, že by jim parta kupovala květiny. Buffy si všimne, že v kytkách jsou malé elektronické čipy, které používájí Gruehstahlerovi k sledování. Najednou uslyší, jak se němci dostávají na chodbu, Buffy kytky obalí bílým toaleťákem a jednomu bratrovi hodí kouli na záda, když prohledává jednu třídu. Jejich šéf je nasměruje proti sobě a oba se skrz zeď zabijí. Mezitím je Trick přiveden přímo před starostu. Starosta mu řekne, že takové lidi jako je on potřebuje, aby zničil zlo v Sunnydale. Trick si uvědomí, že starosta má na mysli přemožitelky. Když se konečně Buffy a Cordy dostanou na ples, zrovna probíhá vyhlášení. K jejich velkému překvapení nevyhrála ani jedna a obě znechuceně odcházejí.

Je noc před úplňkem, což znamená, že nastal Ozův čas. Je bezpečně zamknut v kleci v knihovně. Když Alex přijde vystřídat Willow ve stráži, lehne si na stůl a usne. Buffy a Faith jsou na hlídce. V lese najdou mrtvolu chlapce jménem Jeff Orkin. Další ráno, Buffy, Willow a Oz potkají Scotta s jeho kamarády: Petem a Debbie. Oz nabídne Debbie poznámky z biologie, takže se později setkají. Buffy míří za výchovným poradcem, zatímco Willow a Oz do knihovny. Giles a Alex je hned informují o vraždě, která se stala předešlou noc. Kvůli tomu, že Alex usnul a okno nad Ozem vlkodlakem bylo otevřené, dělá z Oze hlavního podezřelého. Buffy se mezitím setkává s poradcem panem Plattem. Když mu Buffy vyloží všechny důvody, proč musela odejít zjistí, že pan Platt je velmi chápavý člověk.

Po škole se Buffy setká v knihovně s ostatními, kde se dozví, že Oz možná někoho zabil, když byl vlkodlak. Giles řekne Willow, Alexovi a Cordy, aby šli do márnice a prohledali Jeffovu mrtvolu. Buffy se jde mezitím podívat po nějakém vrahovi, pokud to není Oz. Strážcem tuto noc se tedy stává Faith. V márnici Willow zjistí, že Jeffa roztrhalo divoké zvíře. Oz se stává víc a víc podezřelým. Buffy uvidí, jak někdo utíká lesem. Překvapením je, že ten někdo je Angel. Nemá všech pět pohromadě, takže na Buffy okamžitě zaútočí. Bojují dokud ho Buffy nepošle k zemi. Vezme ho do sídla a spoutá řetězy. Neschopná s Angelem komunikovat, si všimne obrysu na podlaze, kam Angel dopadl, když se vrátil z pekelné dimenze. Je jí jasné, že neusne, a tak jde do knihovny, kde vystřídá Faith. Giles najde následující ráno spící Buffy na židli. Všimne si knihy, kterou četla. Pojednává o Acathle a různých dimenzí. Když se Buffy probere, zeptá se Gilese, jestli je možné, aby se Angel vrátil z pekla. Ale neřekne mu o tom, že ho našla. Když Giles vezme v úvahu Angelův návrat, řekne jí, že čas v jiných dimenzích ubývá rychleji a Angel by tam mohl být neuvěřitelně dlouhou dobu. Po rokách mučení není možné, aby byl tou osobou, jakou byl.

Při obědě si Buffy přisedne ke Scottovi, Petovi a Debbie. Buffy se ale za chvilku zvedne a jde do sídla. Když Buffy položí ruku na Angelovo rameno, Angel uskočí stranou. Otřesená tím, jak moc se Angel změnil, se Buffy vrátí do školy. Buffy jde do kanceláře pana Platta a chce mu svěřit své životní tajemství. Ale když dorazí, najde Platta mrtvého a vypadá to, že byl zabit stejným útočníkem jako Jeff Orkin. Po škole jde Pete a Debbie do kabinetu, kde se chvilku líbají. Uvnitř si Pete všimnne, že láhev, ve které byla zelená tekutina je prázdná. Debbie dělá, že s tím nemá nic společného, ale pak se přizná. Najednou se Pete promění ve velké mostrum. Během přeměny praští Debbie do obličeje a srazí jí k zemi. Pete pak znovu získá kontrolu nad sebou samým a vrátí se do své lidské podoby. Debbie nijak nevyvedlo z míry, že se její přítel proměnil v démona. Později se Debbie setká s Ozem a půjčuje si od něj poznámky z biologie. Oz si všimne škrábance nad okem a zeptá se jí, zda je v pořádku. Jejich rozhovor sleduje z úkrytu Pete.

Ve světle nových důkazů, že pan Platt byl zabit během dne, je Oz volný. V knihovně hledá parta spojení mezi Debbie a dvěma oběťmi. Oz řekne ostatním, že Debbie má škrábanec nad okem, který ještě před nalezení Platta neměla. Tento důkaz je dovede k Petovi. Když se Oz zamkne v kleci na třetí konečnou noc, Buffy a Willow mluví s Debbie. Debbie slíbí, že jim pomůže Peta zastavit. Během jejich rozhovoru Angel přetrhne řetězy a uteče ze sídla. Buffy a Willow nemají ani ponětí, že Pete je v knihovně a chystá se zabít Oze, protože se Debbie dotknul. Pete se změní v démona a vyrve dveře od klece. Chytne Oze a hodí ho přes místnost, pak se objeví měsíc a Oz se promění ve vlkodlaka. Zvuk boje přivede ostatní do knihovny. Buffy se snaží oba trefit uspávacími puškami, ale omylem střelí Gilese, když jí Debbie pušku vyrazí z rukou. Giles se svalí na zem a Oz a Pete vtrhnou na chodbu. Willow a Faith střelí Oze uspávací šipkou. Buffy žene Peta do kabinetu, kde najde Debbie mrtvou na podlaze, zavražděnou Petem. Při boji Buffy prohrává a Pete se jí snaží zabít. Pak se objeví Angel a Peta zabije. Před udivenou Buffy si Angel klekne, vysloví její jméno a obejme ji.

Další ráno hledá Buffy Scotta, který ztratil dva své nejlepší přátele, aniž by věděl, co se doopravdy stalo. Pozdě v noci Buffy sleduje Angela, jak spí na zemi v sídle. Angel se třese a pomalu se zotavuje z noční můry, kterou prožil v pekle.

K Sunnydaleské restauraci přijíždí limuzína. Uvnitř sedí dva upíři a hledají přemožitelku. Jeden má na obličeji trvalé rysy démona a místo rukou kopyta, jmenuje se Kakistos a druhý je pan Trick, který si zrovna bere dietní colu od prodavače, kterého potom vysaje. Večer se Buffy zdá, že v Bronzu tancuje s Angelem. Během jejich tance spadne Buffy prsten Calddagh. Angel ho sebere a zmáčkne v ruce tak silně, až mu z ruky začne téct krev. Buffy zděšeně sleduje, jak se na Angelově hrudi objeví krvavá skvrna. Další ráno Snyder konečně přijme Buffy zpět do školy. Podmínkou je, že musí napsat všechny zkoušky, které zmeškala. Buffy je tedy znovu studentkou, a tak s Willow navštíví knihovnu, kde na přepážce najdou nějaké kouzelnické přísady. Giles řekne Buffy, že musí provést vázací kouzlo na Acathlu, aby se ujistil, že démon bude spát. Giles po ní chce všechny detaily o boji, ale Buffy mu toho moc neřekne.

Večer v Bronzu Buffy odmítne tanec se Scottem Hopem, který jí stále nadbíhá. Cordelie ukáže na zajímavý pár na tanečním parketu. Buffy sleduje jejich tanec a dojde jí, že ten kluk je upír. Dvojce přestane tančit a jde ven. Buffy a spol je následují. Venku uslyší hluk. Kluk se promění v upíra a chce dívku kousnout, ale ta situaci zvládne a místo toho, aby utíkala a křičela o pomoc, začne upíra mlátit. Když uvidí Buffy, představí se jí jako Faith a půjčí si její kolík. Upíra lehce zabije. Všem dojde, že je to nová přemožitelka. Později v Bronzu. Všichni sedí u stolu a poslouchají Faithini historky. Cordelii dojde, že Faith byla povolána po smrti Kendry, kterou zabila Drusilla. Během jejich rozhovoru řekne Faith Buffy, že její pozorovatel odjel na setkání do Anglie. Buffy vezme Faith do knihovny, aby se setkala s Gilesem a potom ji pozve na večeři k ní domů. Zatímco Buffy píše jednu ze svých zkoušek, Alex a Willow provádí Faith po škole a ukazují jí místa, kde se jim stalo něco nadpřirozeného.

Trick vysvětluje Kakistosovi, že můžou zůstat v Sunnydale a operovat po celé zeměkouli pomocí internetu. Kakistose to ale nezajímá a jeho jedinou starostí je zabít Faith, která mu udělala obrovskou jizvu přes pravé oko. V domě Summersových Faith večeří spolu s Buffy a její matkou. Buffy se pak omluví a odejde za svou matkou do kuchyně. Tam Joyce řekne Buffy, že by si Faith mohla vzít její povinnosti přemožitelky, ale Buffy jí oponuje, že tohle bude její práce dokud nezemře. Joyce není šťastná, že tohle slyší, ale už se naučila to přijmout. Po večeři jde Buffy s Faith na hlídku. Na ní se začnou hádat, protože Buffy se nechce mluvit o Angelovi. V tu chvíli je napadnou dva upíři. Jeden upír praští Faith a ta se na něho zuřivě vrhne. Buffy tam zůstane sama proti několika upírům. Po vysilujícím boji se jí je podaří zabít, ale předtím jí ještě jeden upír řekne "Pro Kakistose žijeme, pro Kakistose zemřeš". Faith stále buší do svého upíra, Buffy se na to už nemůže koukat a upíra probodne.

Následující ráno řekne Buffy Gilesovi, že Faith je asi vyšinutá a také se zmíní o tom, co jí řekl upír. Jméno sice zkomolí, ale Giles hned pozná, že jde o Kakistose. V řečtině znamená Nejhorší z Nejhorších. Je to upír, který je tak starý, že se mu ruce změnily v kopyta. Zatímco Giles volá pozorovateli Faith do Anglie, Buffy narazí na Scotta. Scott se ji pokouší pozvat na rande. Buffy zdráhavě přijme a Scott jí dá dárek. Když ho Buffy otevře, najde v krabičce prsten Claddagh, stejný jako jí dal Angel. Buffy prsten zděšeně upustí a omluví se Scottovi, že nikam jít nemůže. Giles si všimne Buffyina stavu a chce jí pomoci, ale Buffy ho ujistí, že je v pořádku. Giles jí řekne, že pozorovatel Faith byl zabit.

Buffy jde za Faith do motelu. Řekne jí, že Kakistos je ve městě, což vyvolá u Faith velké obavy. Začne si balit a chce utéct. Buffy se zmíní o jejím pozorovateli, který byl Kakistosem zabit. Ozve se ťukání na dveře a Faith jde otevřít. Tam už čeká Kakistos, Trick a několik upírů. Buffy zabouchne dveře a společně s Faith utečou oknem. Upíři je pronásledují, ale Faith a Buffy jim utečou. Faith se Buffy svěří, že viděla, jak Kakistos zabil jejího pozorovatele a pak se chystal na ni, jenže jí se podařilo uniknout. Pak si Faith všimne několika mrtvol na zemi. Obě si uvědomí, že upírům neutekly, ale jsou přímo v jejich hnízdě. Upíři je obklíčí a Buffy si vezme na starost několik upírů. K Faith přijde Kakistos, Faith zkoprní strachem a jen před ním couvá. Kakistos ji chytne za krk a začne jí mlátit. Buffy jí běží na pomoc. Vše to zpoza krabic sleduje Trick a nějaká upírka. Rozhodnou se, že nechají Kakistose napospas přemožitelkám. Faith se podaří zarazit Kakistovi kolík do srdce, ale nemá to žádný účinek. Kakistos jí prozradí, že potřebuje větší kolík. Buffy vezme velký dřevěný nosník a s pomocí Faith Kakistose probodne. Tentokrát se upír změní v prach.

Další den pověří Rada pozorovatelů, aby Giles dohlížel nad obě přemožitelky. Buffy se konečně rozhodne svěřit Gilesovi a Willow, co se stalo tu noc v sídle. Willowin pokus o obnovení duše Angela neselhal. Ale Acathla se už chystala vsát celý svět do pekelné dimenze a Buffy nezbývalo nic jiného než Angela zabít. Když Buffy odejde, Willow se chce podílet na tom vázacím kouzle. Giles jí vysvětlí, že žádné vázací kouzlo neexistuje. Chtěl, aby se Buffy zbavila tajemství, které ji užíralo. Buffy na chodbě potká Scotta a pozve ho na rande. Večer pak navštíví sídlo, kde Angel, Spike a Dru žili. Na místě, kde Buffy Angela naposledy políbila, položí Claddagh prsten a odejde. Po jejím odchodu se sídlo začne třást. Objeví se jasné světlo a na zem spadne nahý muž. Leží tam a třese se. Kamera zabere jeho obličej, je to Angel.

Buffy, potom co si vybalila zbytek svých věcí z pobytu v L.A., se zastaví v ložnici své matky, aby jí oznámila, že jde ven. Joyce pověsí na zeď nigerijskou masku, kterou má od přítelkyně z galerie, a ne moc ochotně povolí dceři najít své přátele. Později, Buffy zpozoruje záhadnou postavu plížící se tmavou ulicí. Když se k ní přibližuje, omylem šlápne na plechovku od pití, čímž zaujme její pozornost. Postava se otočí a rozmáchne se na Buffy kolíkem, což ona bez problému blokuje. Je to Alex, ale to si Buffy uvědomí až potom, co na něj vezme kolík. Než kdokoliv z nich stačí něco říct, vrhne se na ně upír. Během boje Buffy uslyší Cordeliin hlas v Alexově vysílačce. Zanedlouho se přižene Oz, Cordelie a Willow, jsou vybavení kolíky a kříži. Buffy se překvapeně podívá na své přátele, kteří vypadají jako antiupíří tým a se snaží se dostat upíra z Buffy. Ten je však do jednoho srazí k zemi. Nakonec zasáhne Buffy a promění upíra v hromádku prachu. Potom co se Buffy přivítá se svými rozjařenými přáteli, všichni směřují k Gilesovi. Ten je samozřejmě rád, když vidí Buffy zdravou a domu, ale své emoce plně vyjádří až když je sám v kuchyni. V obyváku se Buffy vyhýbá řečem, co dělala přes léto a domluví si s Willow setkání na příští odpoledne.

Další den navštíví Buffy a Joyce ředitele Snydera. I přes protesty Joyce, Snyder odmítne znovu přijmout Buffy do školy. Potom Joyce vysadí Buffy u kavárny, kde se má setkat s Willow. Ta se ale neukáže a Buffy směřuje domů. Těsně před předními dveřmi potká Buffy ženu, která se představí jako Pat, přítelkyně Joyce. Uvnitř Joyce sdělí Buffy, že pozvala Gilese a její přátele na příští den na večeři. Buffy jde do sklepa pro slavnostní talíře a najde tam mrtvou kočku. Buffy ji s matkou venku pohřbí. Pozdě v noci, když Joyce i Buffy spí, začnou oční důlky masky v ložnici Joyce červeně zářit. Hned potom se mrtvá kočka vyhrabe ze země jako by nikdy nezemřela.

V noci má Buffy sen, je v areálu školy a prochází se s Angelem. Když se probudí, jde do kuchyně. Mrtvá kočka přijde zpátky do domu, čímž vyleká Buffy i Joyce. Krátce nato přijede Giles s klecí, aby mohl vzít kočku na bližší studia do knihovny. Kočku najde v ložnici Joyce a všimne si masky. Prozradí Buffy, že nemá dovoleno se vyskytovat na školních pozemcích.

V knihovně Giles studuje nějaké knihy, zatímco zbytek party dělá plány na večer. Nakonec se ze skromné večeře stane nespoutaný večírek i s Ozovou kapelou. Během diskuze Giles bez povšimnutí prolistuje stránku, na které je obrázek masky visící v ložnici Joyce.

Večer přijde přijde za Joyce Pat. Sotva chvíli potom co za ní Buffy zavře dveře, se dostaví Ozova kapela Dingoes Ate my baby. Buffy netušila, že byla naplánovaná obří párty. Mezi lidmi co nikdy nepotkala najde poblíž kapely Willow. Zatáhne ji do tišího prostředí a zeptá se jí, zda se jí vyhýbá. Willow to popře a okamžitě zamíří zpátky ke kapele. Buffy jde do svého pokoje a cestou prohodí pár slov s Alexem a Cordy, kteří jsou ztracení ve svém vlastním světě nonstop muchlání. Pak se ale zastaví před kuchyní a zaslechne svou matku vyprávět Pat, jak obtížnější to je potom co se Buffy vrátila. Buffy se na obličeji objeví bolestivý výraz a jde balit do svého pokoje.

Mezitím Giles najde v knize to co hledal: obrázek nigerijské masky. Vyděšeně volá do domu Summersových, ale party je tak hlasitá, že kluk co zvednul telefon pořádně neslyší, co mu Giles říká. Giles to vzdá a vydá se k domu Buffy. Na cestě autem omylem srazí muže. Potom co vystoupí z auta a uvidí tělo, uvědomí si, že muž zemřel mnohem dříve než vstoupil na silnici. Mrtvola vstane a uhodí ho. Giles zděšeně sleduje další zombie, jak se vynořují ze stínů. V celém městě ožívají mrtvoly, v nemocnicích i v hrobech, s jediným cílem - dům Summersových. Gilesovi se podaří nastartovat auto bez klíčů, které nechal na silnici a odjede.

V domě Summersových najde Willow Buffy, která si balí svoje věci. Po krátké hádce nad Buffyiným rozhodnutím znovu utéct, přijde Joyce. Její reakce na Buffyin sbalený kufr je mnohem prudčí. Buffy se snaží dostat z domu, ale Joyce ji zastaví přímo ve uprostřed obyváku. Zatímco je ostatní sledují, Joyce vmete Buffy do tváře všechno, co udělala a neudělala přes léto. Buffy se snaží bránit, ale Alex přidá svoje vlastní chladné komentáře. Když se zdá, že všichni jsou proti Buffy a její svět se začíná hroutit, zombie vpadnou do domu. Rychle a brutálně napadnou a zabijí několik hostů, zatímco ostatní utíkají. Několik se jich snaží zatarasit okna a dveře, zatímco ostatní převážně panikaří. Jedna ze zombie vezme Pat a odtáhne ji chodbou pryč. Zatímco Buffy, Joyce, Alex a Willow běží nahoru, Oz s Cordelií se schovají dole, v komoře pod schody. Nahoře Joyce najde nehybně ležící Pat na zemi. Pomůžou jí na nohy a utíkají do ložnice Joyce. Zatímco se ostatní snaží udržet dveře, Willow zkusí Pat pulz a zjistí, že je mrtvá.

Po chvíli Oz s Cordelií vylezou z komory a všimnou si, že všechny zombie jsou nahoře. Vběhnou do Gilese, který právě přijel. Ten jim vysvětlí, že maska má sílu zombie démona nazvaného Ovu Mobani, nebo Ďábelské Oko. Zombie se ji snaží dostat a kdokoliv si ji nasadí, stane se démonem. V ložnici se Pat postaví. Joyce je překvapená, že vidí svou přítelkyni na živu a běží ji pomoci. Pat-zombie jí srazí k zemi. A Joyce s Alexem sledují Pat, jak si nandává masku, která se okamžitě přizpůsobí jejímu obličeji. Pat promluví hlasem démona Ovu Mobani a všechny zombie, co se předtím snažili dostat masku se znehybní strachem. Buffy se snaží napadnout démona, ten ale otočí hlavu a znehybní Buffy zábleskem bílého světla. Zatímco je Buffy znehybnělá, démon se napřáhne a plnou silou ji praští. Pak znehybní Willow a chystá se jí zabít. Buffy, která se probrala, se vrhne na démona a spolu s ním propadne oknem na zahradu. Potom co dopadnou na zem se Buffy vyhýbá jeho pohledu tím, že si zakrývá oči. Giles řekne Ozovi, ať vzkáže Buffy, že napadnout démonovi oči je jediný způsob, jak Mobanimu ublížit. Oz vyběhne ven, ale je okamžitě znehybněn Mobaniho pohledem. Buffy využije jeho rozptýlení a hodí lopatu přímo do démonových očí. Ten vykřikne a zmizí spolu se všemi zombiemi. Když se všichni znovu sejdou vevnitř, nikdo už Buffy nenapadá a ta se po dlouhé době konečně obejme s Willow.

Příští den navštíví Giles kancelář ředitele Snydera a vyhrožuje mu, že kontaktuje nejvyšší státní soud, pokud Buffy nepřijme zpátky. Potom co ho Snyder ignoruje, použije trochu násilí, aby ho přesvědčil, že neblafuje. Později se Buffy s Willow setkají v kavárně. Willow mluví o svých pokusech s čarováním a obě se rozhodnou hodit posledních pár měsíců za hlavu.

Vetšina vecí je zkopírovaná ze stránky www.buffy-angel.org

Sunnydaleský hřbitov. Noc. Tělo Andrewa Hoelicha se vyškrábe ze svého hrobu. V jeho cestě mu nestojí přemožitelka, ale její nejbližší přátelé - Willow, Alex a Oz. Bez sil přemožitelky se jim ale upíra nepovede zabít a upír jim uteče. Hovor se stočí na téma "nový školní rok", který začíná příští den. Přemýšlí, jestli se Buffy vrátí do Sunnydale. Hned poté můžeme vidět Buffy a Angela na pláži, jak si povídají. Buffy se probudí z noční můry a jde se podívat z okna na ulici. Je v centru Los Angeles.

Buffy v L.A. pracuje jako servírka jménem Anne. Obsluhuje romantickou dvojici. Dívka se jmenuje Lily, zatímco její protějšek má jméno Rickie. Na předloktích mají oba vytetované jméno toho druhého. Buffy připadá Lily povědomá, ale ta to rázně zamítne. To co Buffy neujde je, že Rickie řekl Lily stejnou větu jako Angel v jejím snu.

Mezitím se v Sunnydale Willow dozví, že Oz propadl v posledním ročníku a bude ho opakovat. Očekávané setkání Alexe a Cordelie se omezí na pár bezvýznamných vět a Giles dostane další z dlouhé řady vodítek, které by mohly odhalit místo Buffyina pobytu.

Další den na cestě do práce potká Buffy ženu žijící na ulici, která stále opakuje "Nejsem nikdo". Když se Buffy vrací z práce potká Lily. Ta získá její pozornost tím, že ji nazve skutečným jménem a vysvětlí jí, že si kdysi říkala Chantarelle a byla členkou kultu uctívajícím upíry (epizoda 2.07 - Lie to me). Buffy ji prozradí, že Anne je její prostřední jméno. Během jejich rozhovoru do nich vrazí starý muž směřující k silnici. Když se ho Buffy zeptá, zda je vpořádku, otočí se k nim a odpoví "Nejsem nikdo". Jde na silnici, kde se postaví proti přijíždějícímu autu. Buffy vběhne na silnici a odstrčí ho stranou. Sama však nestihne utéct a auto do ní plnou rychlostí vrazí a odhodí ji na chodník. Několik přihlížejících lidí ji nabídne pomoc, ale Buffy rychle odejde. Zdá se, že není vážně zraněna. Jak utíká z místa nehody, omylem vrazí do muže, který rozdává letáky "Rodinný domov" - útočiště pro bezdomovce. Představí se jí jako Ken.

Mezitím se v Bronzu baví Alex, Willow a Oz o Buffy a jejich neúspěchu v zabíjení upírů. Alex si všimne Cordelie s partou jejích kamarádek a napadne ho použít ji jako návnadu. Giles navštíví Joyce Sumersovou, aby jí oznámil, že jeho poslední pokus najít Buffy nevyšel. Joyce je na Gilese naštvaná a obviní ho, že může za Buffyinu vzdálenost s její vlastní matkou.

Příští den navštíví Buffy v práci Lily a řekne jí, že se Rickie ztratil. Buffy zdráhavě přislíbí pomoc a navštíví krevní banku, kam Lily s Rickiem často chodili darovat krev, aby si vydělali nějaké peníze. Sestra jim řekne, že Rickie se tam už pár dní neukázal, a tak se Buffy s Lily rozdělí a vyrazí do ulic. Když Buffy prohledává opuštěnou budovu, najde mrtvého starého muže. Pro jistotu mu zkusí pulz a všimne si, že má na ruce tetování s nápisem Lily. Buffy se vrátí do svého bytu, kde se svěří Lily se svým nálezem. Lily jí obviní, že sebou ze Sunnydale přinesla nějaké zlo, díky kterému je teď Rickie mrtvý. Lily naštvaně odejde a potká Kena, který ji prozradí, že Rickie stále žije a je teď v Rodinném domově. Lily se uklidní a následuje Kena do domova. Buffy, rozhodnutá přijít věcem na kloub, se po zavírací době vloupá do krevní banky a najde Rickieho osobní záznam, který je označen slovem "kandidát". Přistihne ji zdravotní sestra a Buffy ji pod menším nátlakem přinutí prozradit, co to znamená. Informace ji zavedou do Rodinného domova, kde najde Kena a Lily. Když chce zjistit, co se to děje, je Lily vtáhnutá do podlahy skrz podivnou černou tekutinu. Buffy s Kenem ji po krátkém zápasu následují a na druhé straně dopadnou tvrdě na podlahu. Zatímco se Buffy stará o Lily, Ken sundá z obličeje lidskou masku, pod kterou se skrývá ohavná démoní tvář. Zavolá stráže a Buffy s Lily se snaží uniknout. Vběhnou do obrovské místnosti, kde stovky lidí pracují jako otroci pod dohledem démonů. Ken a stráže je dohoní a jednou ranou palicí zbaví Ken Buffy vědomí.

Zpět v Sunnydale se Alex, Willow a Oz snaží opět rozprášit upíra, tentokrát dělá Cordy návnadu. Zatímco všichni zaujímají své pozice, Alex a Cordelie se hádají, co dělali nebo nedělali v létě. Jejich hádku přeruší Willowin výkřik, když ji napadne upír. Oz jí běží pomoct, ale upír ho srazí k zemi. Alex se ho pokusí probodnout kolíkem, ale upír jeho ruku chytne, čímž zabrání Alexovi zarazit kolík hlouběji. Cordelie napadne upíra zezadu a všichni tři spadnou na zem. Upír přistane na kolíku a okamžitě se rozpadne na prach, což způsobí že Cordelie spadne Alexovi do náruče. Konečně podlehnou touze a políbí se.

Buffy se probudí v cele. Lily, která sedí ve stejné místnosti, věří, že jsou v pekle. Ken jim vysvětlí, že jsou v jiné dimenzi, kde čas plyne odlišně než na zemi. Jeden den na zemi je jako sto let v této dimenzi. Buffy si uvědomí, že ti zmatení staří lidé, které viděla na ulici, včetně Rickieho, museli být bývalý otroci z této dimenze. Buffy, Lily a několik dalších uprchlíků je vedeno z cely do jiné místnosti. Démon jim řekne, že již nemají žádnou identitu. Poté se zeptá chlapce, kdo je. Když mu chlapec řekne své jméno, démon ho zabije. Lily je další na řadě a její odpověď zní "nikdo". Několik dalších mladých lidí odpoví stejně. Stráž se dostane až k Buffy. "Já jsem Buffy, přemožitelka upírů a ty?" Démona vyřídí a přikáže Lily, aby ostatní vyvedla ven. Potom se sama vydá do hlavní pracovní místnosti, kde zmlátí kopu stráží. Ken však zajme Lily a hrozí, že ji za Buffyinu neposlušnost podřízne krk. Ale když se k ní otočí zády, tak ho Lily strčí do hluboké jámy, což umožní Buffy přemoci stráže. Při odchodu je jim v cestě mříž a Buffy musí použít všechnu svoji sílu, aby ji nadzvedla. Zrovna když chce projít jako poslední, vrhne se na ní Ken. Strčí Buffy dopředu, ale špice mříže probodnou obě jeho nohy. Buffy vezme Kenovu palici a udeří ho do hlavy. Buffy, Lily a další uprchlíci vyšplhají zpátky černou tekutinou a otvor se poté sám uzavře.

Buffy se rozhodne, že je čas na návrat domů. Byt a práci přenechá Lily s tím, že se teď už o sebe dokáže postarat. Lily se jí zeptá, zda by mohla používat její prostřední jméno - Anne jako své vlastní.

Dva policisté vpadnou do knihovny. Věří, že Kendru zabila Buffy. Vedou ji ven a do školy přichází Snyder a s ním další policisté. Dřív než jí stihnou dát pouta, Buffy policistu zmlátí a uteče. Aby se zamaskovala, má na sobě černý kabát a černou čepici. Jde do nemocnice, kde najde Alexe se sádrou na pravé ruce. Když jdou za Willow, která je stále v bezvědomí, přijde Cordy. Buffy si myslí, že Giles je také v nemocnici. Toho však upíři vzali do sídla, kde se Angelus snaží z pozorovatele dostat tajemství rituálu. Joyce se od policie dozví, že její dcera je podezřelá z vraždy a uprchla před zákonem. Buffy jde do Gilesova bytu, kde potká Whistlera. Ten jí řekne, že Angel byl zvolen, aby Acathlu zastavil a ne aby vzbudil. Buffy ale odejde dříve než jí Whistler stihne říct, jak má meč použít. Venku jeden policista Buffy pozná a přikáže jí stát. Najednou někdo policistu napadne, je to Spike. Chce, aby mu Buffy pomohla Angeluse zastavit, a aby získal Dru zpět. Slíbí ji, že pak s Dru odjede z města. Po malé bitce Buffy Spika vezme domů. Před domem potkají její matku. Buffy se snaží něco vymyslet kvůli Spikovi, ale pak je napadne upír. Buffy ho probodne přímo před očima Joyce. A je tak nucena jí prozradit, že je přemožitelkou upírů.

V nemocnici žádá Alex Willow, aby se probrala. Také jí řekne, že ji miluje a Willow se probere. První slovo, které vysloví je však Oz, který hned přijde. Mezitím Giles odmítne Angelusovi cokoliv říct, takže následuje další mučení. V domě Summersových se Buffy se Spikem dohodnou, že Spike dostane Dru a Giles musí přežít. Když Spike odejde, Joyce po ní požaduje vysvětlení o co jde. Buffy řekne, že na to nemá čas, což Joyce rozzuří. Joyce nevěří, že její dcera zachraňuje svět, ale Buffy jí řekne, že tahle povinnost je na prvním místě. Joyce se snaží udržet svou dceru za každou cenu v domě, ale Buffy jí odstrčí. Joyce jí pak řekne, že jestli odejde, už se nemusí vracet. Buffy se na ni ve dveřích nevěřícně podívá, otočí se a odejde.

V nemocnici řekne Willow ostatním, že můžou zkusit tu kletbu znovu. Buffy se vrátí do knihovny, kde si vezme meč od Kendry. Snyder jí tam najde a vyloučí ji ze školy za to, co provedla. Když Buffy odejde, Snyder zavolá starostovi, že má pro něj dobré zprávy. Drusilla se díky kouzlu promění v Jenny a snaží se z Gilese dostat vše, co ví o rituálu. Giles řekne, že klíčem je Angelusova krev. Bez domova a pronásledovaná Buffy se vrátí do Gilesova bytu a zeptá se Whistlera, jak použít meč. Whistler jí prozradí, že jedině Angelusova krev může otevřít a zavřít vír, který spolkne svět. Takže jedna rána je oba pošle do pekla. Alex chytí Buffy na cestě do sídla. Buffy mu dá za úkol osvobodit Gilese. Alex Buffy zamlčí, že Willow se znovu pokouší o kletbu.

V sídle si Angelus rozřízne ruku a chystá se vytáhnout meč z Acathly. Je ale vyrušen Buffyiným příchodem. Spike vstane z vozíku a páčidlem začne Angeluse mlátit. Buffy bojuje s jedním upírem. Během bitky Alex odváže Gilese a odvede ho pryč. Spike to stále šije do Angeluse, když ho Dru chytne a srazí k zemi. Zatímco bojují, Angelus vstane a doběhne k Acathle. Buffy upíra probodne a Angelus vytáhne meč z Acathly. S meči v ruce se Angel a Buffy pustí do souboje. Mezitím Willow, Cordy a Oz čarují. Najednou Willow ztratí kontrolu nad kouzlem a posedne ji duch cikánky. Cordy a Oz zděšeně sledují Willow, která pronáší kouzlo perfektní latinou. Spike pošle Dru do bezvědomí, vezme ji a utíká s ní do auta. Po dlouhém boji Buffy konečně dostane Angela před Acathlu. Když se připravuje k poslední ráně, Willow dokončí kletbu a vrátí Angelovi duši. Buffy odloží meč, když si uvědomí, co se stalo. Ale už je pozdě a Acathla začne otevírat svou pusu. Buffy se podívá Angelovi přes rameno a vidí, jak se vytváří vír. Angel nemá ani ponětí o tom, co se děje a Buffy ho začne líbat. Potom mu řekne, aby zavřel oči a mečem ho probodne. Šokovaný Angel k Buffy natahuje ruku a Buffy sleduje, jak Angela obklopí vír a vtáhne ho do pekla. Acathla opět zkamení a Buffy se rozbrečí.

Poté jde domů a sbalí si své věci. Ve škole nikdo neví, jak to s Buffy a Angelem dopadlo. Někteří věří, že Buffy musela Angela zabít dřív než byla kletba dokončena. Jiní že Angel byl zachráněn a chtějí být spolu sami. Nevšimnou si, že Buffy stojí za stromem a pozoruje je. Pak se otočí a jde k pryč. Autobusem odjíždí ze Sunnydale.

Galway, Irsko, rok 1753 - poslední den Angelova smrtelného života. Angel (jako člověk se jmenoval Liam) na ulici potká krásnou blondýnu. Jmenuje se Darla a Liam s ní naváže rozhovor. Darla se pak na Liamovo přání zažít něco vzrušujícího zakousne do krku, nehtem se řízne nad prsa a donutí Liama, aby se napil. Tím ho promění na upíra. Sunnydale, přítomnost - Angelus sleduje Buffy, jak bojuje se dvěma upíry. Buffy jednomu řekne, aby doručil Angelusovi zprávu, že je připravena k útoku. Ale upír nesouhlasí, a tak ho Buffy probodne.

Následující den jde Giles do muzea, kde je nově nalezený kamenný artefakt. Giles se zeptá muže, Douga Perrena, jestli se to snažili otevřít, ale Doug si ani nevšiml, že to jde. Doug poprosí Gilese, aby přeložil text na masivu. Ve škole řekne Buffy přátelům, že je čas to s Angelusem skončit bez ohledu na nadcházející zkoušky. Londýn, rok 1860 - dřív než se stala démonem, následovala Drusilla, mladá katolická dívka, správnou cestu života. Vstoupí do kostela a vejde do zpovědnice, kde čeká kněz. Drusilla neví, že je to Angelus, který kněze zavraždil. Když mu Drusilla řekne, že má vidění, tak jí Angelus poví, že je dítě ďábla. Drusilla to nechce přijmout a žádá o pomoc. Angelus jí nařídí pokání. Sunnydale, přítomnost - Drusilla, Spike a Angelus čtou v novinách o nalezeném artefaktu. Angelus ví, co masiv skrývá.

Zpět na Sunnydaleské střední, Buffy se s Willowinou pomocí doučuje chemii a upadne jí tužka, zrovna mezi stůl a registrační skříň. Tam zapadla i disketa slečny Calendrové. Buffy vytáhne disketu, podá ji Willow a ta ji okamžitě dá do počítače, a na monitoru se načte text. Konečně mají kouzlo k navrácení Angelovi duše. Dru, Angelus a několik dalších upírů jde do muzea, zabije Douga Perrena a ukradne artefakt. Rumunské lesy, rok 1898 - u ohně leží tělo mrtvé cikánky, zatímco starší cikánka provádí kletbu. Před ní září koule Thesulah. Zatímco cikánka kouzlí, Angelus běží lesem a snaží se utéct z místa činu. Starší žena dokončuje kletbu a Angelus se zastavuje. Spadne na kolena, oči mu zazáří a do jeho těla se vrátí duše. Jiný cikán vysvětlí Angelovi, že bude trpět za to, co provedl. Sunnydale, přítomnost - Buffy a Willow ukáží Gilesovi výtisk kletby. Giles přizná, že na takovou kletbu je potřeba velká znalost černé magie, Willow se cítí jako vhodná osoba. Když každý mluví o Angelově záchraně, Alex se naštve, protože si myslí, že Angel musí za to co provedl zaplatit životem. Alex se pak ještě pohádá s Gilesem kvůli Jenninému poslednímu přání, které bylo přivést Angelovu duši zpět. Chová se prostě jako idiot.

Angelus řekne Spikovi příběh o démonovi jménem Acathla. Démon nabral sílu a chystal se spolknout svět, ale byl zastaven rytířem. Jeho tělo bylo proměněno do kamene s mečem v srdci a takto byl zakopán hluboko do země. Dva upíři otevřou kamenný hrob a objeví Acathlu. Jen Vyvolený může vytáhnout meč z těla Acathly a osvobodit ho. Večer Buffy najde ve svém šuplíku prsten Calddagh, který jí Angel dal než ztratil duši. Buffy jde na hlídku, kde na ní ze křoví vyskočí přemožitelka Kendra, vyslaná znovu do Sunnydale. V knihovně ukáže Kendra všem mocnou zbraň, kterou si sebou přinesla. Je to meč posvěcený rytířem, který zastavil Acathlu. Jestli se Angelusovi podaří démona vzbudit, tak to bude jediná šance, jak ho zastavit. Buffy požádá Willow, aby provedla kletbu co nejdříve, ale k tomu potřebují kouli Thesulah. Naštěstí má Giles jednu v kanceláři.

Manhattan, rok 1996 - Angel se potuluje po ulicích Manhattanu a žije jako bezdomovec. Je kontaktován démonem jménem Whistler, který tvrdí, že stojí také na straně dobra. Whistler nabídne Angelovi pomoc a řekne mu, že se z něj může stát opravdu někdo důležitý. Los Angeles, 1996 - před střední školu Hemery přijede auto s okny natřenými na černo. Okénko někdo stáhne, je to Angel, který se přišel podívat na přemožitelku. V té chvíli je Buffy kontaktována svým pozorovatelem, který jí vede na hřbitov, kde zabije svého prvního upíra a dozví se o svém poslání. Angel sleduje Buffy domů, tam ji její matka seřve, protože přišla pozdě. Buffy jde do koupelny a slyší jak se kvůli ní rodiče hádají. V kanále poté Angel požádá Whistlera, aby ho naučil lepšímu životu a pomohl mu stát se někým. Sunnydale, přítomnost - Angelus si přivádí lidskou oběť a její krev si natře na ruku, pak přistoupí k Acathle, provede odříkávání, chytne meč, ale nějaká síla ho odrazí a on spadne na zem. Spike je nadšený Angelusovým neúspěchem a Dru je naštvaná. Angelus řekne, že zajde za svým starým přítelem a pak uspěje.

Další den píše Buffy a ostatní závěrečné zkoušky a do třídy vejde upírka. Začne na ní zářit slunce a z upírky stoupá kouř. Upírka řekne Buffy, že umře víc lidí, jestli se s Angelusem dnes večer nesetká. Dokončí zprávu a shoří. Buffy řekne Willow ať se připraví na kletbu. Nechá v knihovně Kendru jako strážce a sama se vydá za Angelusem na hřbitov, kde spolu začnou bojovat. Mezitím do knihovny vpadne skupinka upírů a přeruší Willowino čarování. Zpět na hřbitově, Buffy si uvědomí, že boj s Angelusem je jen způsob, jak ji dostat od ostatních. A běží ke škole tak rychle, jak jen může. Když Kendra bojuje s jedním upírem, druhý doběhne k policím s knihami a hodí je na Willow. Alex také bojuje, ale upír mu zlomí ruku. Když Kendra zabije upíra, druhý pošle Gilese do bezvědomí. Kendra je obklíčena upíry, Cordy utíká z knihovny a Willow leží v bezvědomí pod policemi. Najednou se dveře do knihovny otevřou a vejde Drusilla. Okamžitě upíry odvolá a vyzve ji na boj jeden proti jednomu. Kendra má v boji navrch, ale pak na ní Dru použije hypnotické kouzlo a přemožitelka je v její moci. Dru pak nehty Kendru podřízne. Kendra spadne na zem a z krku jí teče krev. Upíři vezmou Gilese a všichni odcházejí. Buffy vbíhá do školy. Konečně doběhne do knihovny, ale je příliš pozdě. Buffy si klekne ke Kendřinému tělu, ale už nemůže nic dělat. Najednou do knihovny vpadnou policisté a najdou Buffy nad mrtvým tělem. Jeden z policistů na ni namíří pistolí a přikáže ji, aby se ani nehnula. Buffyina nešťastná noc se ještě zhoršila.

Na pláži se koná oslava vítězství Sunnydaleského plaveckého týmu a každý, kromě Buffy, oslavuje. Jeden z členů týmu, Cameron, přijde k osamělé přemožitelce a dělá jí společnost. Další člen týmu, Dodd, mučí Jonathana před všemi ostatními, a tak ho Buffy zastaví. Dodd a jeho kámoš Gage opustí párty a prochází se po pláži. Najednou Dodd zmizí, aniž by si toho Gage všiml. Neslyšel Doddův křik, a ani si nevšiml odcházejícího démona od Doddových ostatků. Další ráno se ředitel Snyder zastaví u Willow ve třídě, aby si s ní promluvil o jednom ze studentů, Gagovi. Vychází mu pětka z počítačů a Snyder chce Willow přimět, aby mu změnila známku. Mezitím Cameron veze Buffy do školy. Zaparkuje a snaží se jí svést. Buffy mu ale praští nosem o volant. Ředitel Snyder to bohužel viděl a zavolal si je do kanceláře sestry Greenlieghové. Trenér plaveckého týmu, Marin, je potká a začnou si povídat o šanci vyhrát státní titul. V knihovně se Buffy snaží zjistit, co vyžralo Dodda zevnitř a nechalo jen kůži.

O pár hodin později jde Alex k automatu s pitím a přitom vrazí do Camerona, který je na cestě do jídelny. Cam v jídelně ucítí divný smrad a pak se ozve křik. Alex vběhne dovnitř, ale už je přiliš pozdě a Cameronova kůže leží na zemi. Alex se otočí a přímo před ním stojí démon, který byl před pár chvílemi Cameronem. Alex vysvětluje Gilesovi a Cordy, že démona dobře neviděl. Giles vydedukuje, že proměna v démona souvisí s kvalitami plavců. Dodd byl nejlepší plavec a Cameron hned po něm. Gage je třetí, takže je dalším cílem. Buffy se rozhodne na Gage dohlížet, zatímco se Willow snaží dostat přiznání o démonovi z Jonathana, kterého nevzali do týmu. Vše co se Willow dozví je, že jim načůral do bazénu. Večer se Gage ptá Buffy, proč ho sleduje. Buffy se snaží vymyslet nějakou výmluvu, ale pak mu řekne o co jde. Gage to nepochopí a odejde. Venku potká Angeluse, který se zakousne do jeho krku. Buffy vyběhne ven a vidí, jak Angelus Gage odhodil, jeho krev vyplivl a utekl. Gage Buffy věří a zeptá se jí, jestli ho doprovodí domů.

Druhý den na plaveckém tréninku řekne Buffy Cordy a Willow, že Angelus vyplivl Gagovu krev. Buffy si myslí, že Gage možná bere steroidy. Willow také napadne, že steroidy z nich mohou dělat démony. Poté zjistí, že se do plaveckého týmu přihlásil i Alex. Byl přijat a může na Gage dohlížet. Po nějakém čase v sauně se Alex převlékne a jde za Buffy, která čeká venku. Najednou se ozve Gagův křik, Buffy vběhne dovnitř a uvidí před Gagem stát démona. Buffy stojí mezi dvěma démony a vidí, že s Gagem není něco v pořádku. Najednou ze sebe Gage začne trhat kůži a změní se ve stejného démona. Gage hodí kůži na podlahu a rychle zaútočí na Buffy. Tři démoni jsou na Buffy moc a v nehlídaném okamžiku jí jeden kousne do ruky. Najednou se ve dveřích objeví trenér Marin, Buffy odvede a démoni utečou. Buffy a Giles se ptají trenéra, ale ten popře závislost plavců na steroidech.

Parta stále nemůže zjistit, co se děje, a tak Buffy požádá Alexe, aby toho o steroidech mezi plavci zjistil co nejvíc. Willow má za úkol promluvit si se sestrou Greenlieghovou. Mezitím trenér Marin vede sestru pryč a ta ho žádá, aby zastavil experimenty. Trenér jí hodí dírou v podlaze do vody a démoni se na ní okamžitě vrhnou. V sauně se Alex od jednoho plavce dozví, že steroidy jsou v páře. To znamená, že Alex má v sobě stejnou látku, která přeměnila Dodda, Camerona a Gage. Alex řekne Buffy, že už byl v sauně třikrát, a Buffy si zajde promluvit s trenérem. Trenér jí prozradí že jde o experiment, kdy je rybí DNA smíchána s DNA olympijských plavců. Trenér potom vytáhne zbraň a donutí Buffy slézt do kanalizace, aby si jeho chlapci vzali, co potřebují. Buffy stojí ve vodě a kolem ní plave roztrhané tělo sestry Greenlieghové. U bazénu si Cordy splete nově proměněného démona s Alexem. Cordy je smutná, ale Alex se znovu ukáže a na poslední chvíli jí zachrání před napadením. Společně se pak vrátí do knihovny, kde Giles zamknul zbývající členy týmu. Alex jde za trenérem a strhne se bitka o zbraň. Ve vodě je Buffy obklopena démony ze všech stran. Alex pošle trenéra do bezvědomí a pomůže Buffy vylézt z díry. Trenér se mezitím probere a je připraven k poslednímu útoku, ale Buffy trenéra přes sebe přehodí, a tím ho pošle mezi démony. Démoni na něj vrčí a pak už je slyšet jen křik. Později Alex a ostatní členové týmu dostanou transfuzi a doufají, že se nepromění. Rybí démoni zatím utekli do moře, kde si užívají vln.

Zdá se, že v Bronzu není nic, co by pozvedlo Buffyinu náladu. A pak si Willow všimne, jak Buffy odmítá nějakého kluka. Snaží se ji tedy rozveselit, ale Buffy se rozhodne jít do knihovny, jestli tam pro ní Giles nemá práci. Když vejde do školy, vidí, jak se nějaký kluk hádá s dívkou. Kluk na ní míří zbraní a dívka se snaží odejít. Kluk na ní křičí "Neopouštěj mě, děvko!" Buffy je vyruší v pravou chvíli a zabrání klukovi vystřelit. Buffy mu vyrazí pistoli z ruky a on se brzy probere. Když se oba společně snaží zjistit, co se stalo, školník poukáže na to, že nikde žádná zbraň není.

Další ráno si ředitel Snyder zavolá Buffy do své kanceláře. Řekne jí, že z ní nespustí oči. Když na chvíli odejde, z malé knihovny záhadně vypadne jedna kniha. Buffy jí zvedne a nevšimne si, že je to ročenka z roku 1955. Giles se zastaví u Willowiny třídy počítačů. Willow mu řekne, že v počítači našla spoustu věcí o magii a dá mu růžový křemen, který patřil Jenny. Buffy sedí ve třídě a má sen, že se octla ve třídě v roce 1955. Pozoruje, jak jeden student přistupuje k učitelce. Drží se za ruce, přibližují se k sobě a chtějí se políbit, někdo je ale vyruší. Buffy ze snu probere a všimne si, že učitel píše na tabuli "Neopouštěj mě, děvko!" Ten si nevšimne, co napsal, dokud se studenti nezačnou smát. Na chodbě řekne Buffy Alexovi, co se stalo. Když otevřou Alexovu skříňku, ven vyletí démoní ruka, chytne Alexe a snaží se ho vtáhnout dovnitř. Buffy mu pomůže se odtrhnout a ruka zmizí. Když se o tom Giles dozví, vydedukuje z toho paranormální aktivity.

Večer prochází jedna z učitelek, slečna Franková, kolem uklízeče George. Najednou začnou oba odříkávat stejné věty jako dívka a kluk předtím. Giles pracuje ve své kanceláři a uslyší ženský hlas. Myslí si, že je to hlas Jenny. Když vyjde na chodbu, vidí George a slečnu Frankovou. Dřív než Giles stihne něco udělat, zbraň vystřelí a Franková spadne z balkónu dolů na schody. George se snaží utéct, ale Giles ho srazí k zemi. Když zbraň Georgovi vypadne z ruky, zmizí. George nemá ponětí, co se stalo, a tak mu to Giles objasní. Další den řekne Giles ostatním, že věří, že je to duch Jenny. Zbytek party nechápe, jak to spolu souvisí, ale Giles se nedá přesvědčit. V počítačové učebně se Willow podívá na dřívější oběť. Najde záznam z roku 1955, kdy student zastřelil učitelku a pak sebe. Buffy ty dva zná ze svého snu, vezme ročenku a ukáže na ně. Kluk se jmenoval James Stanley a jeho učitelka byla Grace Newmanová. Buffy zjistí, že spolu měli aférku. V jídelně si Cordy stěžuje na ples Sadie Hawkinsové, když se všude objeví hadi a jeden kousne Cordy do tváře. Všichni studenti utíkají. Škola je evakuována a hadi jsou vynášeni ven. Ředitel Snyder mluví s policejním náčelníkem Bobem. Snyder ví, že škola stojí na Bráně Pekla, ale Bob požaduje po Snyderovi, aby vše držel v tajnosti.

Tu noc naplánuje Willow, jak vyhnat ducha ze školy. Takže se Buffy, Alex, Cordy a Willow rozejdou do různých částí školy a o půlnoci musí zapálit svíčku. Buffy si zvolí hlavní pozici, která je nejnebezpečnější - balkón. Když Willow prochází školou, Giles vyběhne z knihovny. Snaží se kontaktovat ducha Jenny, a tak ho Willow nechá osamotě. Jak se blíží půlnoc Buffy si všimne Jamese a Grace, jak spolu tancují. Cordelie se prohlíží v zrcadle, na půlce jejího obličeje zmizí kůže a Cordy začne šíleně ječet. Najednou se ze země vynoří ruka a začne Willow táhnou do země, ale Giles jí zachrání. Buffy stále sleduje tančící dvojici, ale najednou se Jamesův obličej změní v holou lebku a řekne jí ať vypadne, pak James zmizí. Hodiny konečně odbijí půlnoc a parta začne odříkávat. Vypadá to, že kouzlo nefunguje. Chodby se začnou plnit vosími roji a všichni utíkají k východu. Když vyběhnou ven, celá škola se obalí včelami.

V Buffyině domě si Giles přizná, že je to duch Jamese, který školu okupuje. Vypadá to, že požaduje od Grace odpuštění, ale ta mu nikdy odpustit nemůže, protože to vždy dopadne smrtí. Když se snaží najít jiné řešení, Buffy uslyší mužský hlas, jak na ní volá. Aniž by něco řekla ostatním, vrátí se znovu do školy. Vosy od vchodu odstoupí a nechají jí vejít. Buffy ve škole potká Angeluse, který to s ní přišel skončit. Jamesův duch posedne Buffy a začne odříkávat Jamesovu část. Angelus přistupuje k Buffy a najednou ho posedne duch Grace. Vše se odehrává stejně, jenže tentokrát, když je Grace zastřelena, tak vstane (byla v Angelusově těle). James (v Buffyině těle) se snaží zastřelit, ale Grace ho zastaví. Odpustí mu, obejmou se a začnou se líbat, jejich duše mizí a nechávají líbající se Buffy a Angeluse osamotě. Když si Angelus uvědomí, co dělá, odstrčí Buffy a uteče.

Zpět v domě Summersových, Buffy si uvědomí, že James nikdy nechtěl Grace zastřelit a že má s Jamesem hodně společného. Angelus se zuřivě polévá vodou a snaží se ze sebe smýt polibek se svým nepřítelem. Pak jde s Dru ven najít nějaké jídlo a nechá Spika doma. Když odejdou, Spike vstane ze svého invalidního vozíku a odkopne ho. Ví, že je čas na návrat.

V Sunnydale řádí chřipka a Buffy je jedna z nešťastných, kteří ji dostali. Když jde za horečky na hlídku, objeví na hřbitově Alexe, Willow a Cordelii. Dřív než stihne odejít, Angelus zaútočí na Cordy. Buffy ho od Cordy odstrčí, ale chřipkou je zesláblá, takže není schopná Angelusovi oponovat a Angelus se jí snaží kousnout. Na pomoc jí přispěchají její přátelé a Angeluse kříži odeženou. Poté co zklamaný Angelus odejde, Buffy zkolabuje a spadne na zem v bezvědomí. Parta přinese Buffy do Sunnydaleské nemocnice. Giles a Joyce brzy dorazí a čekají až Buffy převezou na pokoj, aby jí mohli vidět. Na cestě do pokoje si Buffy uvědomí, že tu zůstane a snaží se dostat z lůžka, přitom křičí, že musí zabít upíry. Doktorka Wilkinsonová jí píchne injekci a Buffy se uklidní.

Zatímco Buffy spí ve svém pokoji, ostatní čekají na chodbě. Joyce řekne, že se Buffy bojí nemocnic, protože v jedné zemřela její sestřenice Celie a Buffy byla při tom. Parta jde domů a Alex zůstává, aby chránil Buffy v případě, že se objeví Angelus. Tu noc se Buffy probere z horečky a uvidí ve dveřích stát malého kluka. Ten se otočí a odejde, potom Buffy zahlédne vysokého démona, který chlapce sleduje. Má na sobě černý oblek a černý klobouk, má dlouhé prsty. Buffy vstane z postele a jde za nimi, ale brzy se ocitne v minulosti, když byla ještě malá, prochází podobnou nemocniční chodbou. Vejde do nějakého pokoje a míří k závěsům, které zakrývají postel, Buffy se probudí a uvědomí si, že to byl jen sen. Vstane z postele a jde na chodbu. Zastaví se před dveřmi jednoho pokoje, když doktoři odvážejí tělo malé mrtvé holčičky, která umřela na teplotu. Bufy poslouchá, jak si doktorka Wilkinsonová povídá o experimentální proceduře s doktorem Stanleym Backerem. Buffy si pak všimne, že vedle ní stojí dvě malé děti. Jeden je ten stejný chlapec, kterého viděla ve snu. Chlapec jí řekne, že za nimi přichází Smrt a že dospěláci jí nevidí. Nemocnici navštíví Angelus a nese Buffy nějaké kytky. Alex mu zablokuje cestu a vyzve ho na boj, ale Angelus Alexovi řekne, že žárlí, protože on Buffy dostal první. Angelus se pak otočí a odchází.

Další ráno je Buffyina horečka pryč a parta jí přijde navštívit. Buffy jim řekne o démonovi, kterého viděla na chodbě, a že dospělí ho nemohou vidět. Ale také přizná, že to mohla být vidina v důsledku horečky. Řekne jim o dívce, která umřela a o Backerových experimentech. Giles a Willow se vrátí do knihovny kvůli výzkumu, zatímco Cordy a Alex jsou pověřeni pátráním v nemocnici. Nic nemůžou najít, a tak se Alex rozhodne zůstat a hlídat Buffy. Cordy je naštvaná, že Alex věnuje víc pozornosti Buffy, ale pak se vrátí k Alexovi s koblihami a kafem. Giles a Willow vymyslí teorii, že děti si myslí, že viděli Smrt, ale přitom to byl doktor Backer. Willow se o něm snaží něco najít, ale téměř s nulovým výsledkem.

Později v noci se Buffy znovu vyplíží ze svého pokoje. Míří na dětské oddělení, kde Backer zrovna přidává něco v injekci malé dívce do kapačky. Pak cosi uslyší, ale je pozdě. Neviditelná postava doktora napadne a odstrčí ho od dívky. Malý chlapec, Ryan, se probudí a sleduje, jak je doktor roztrhán démonem. Buffy dovnitř nahlédne a vidí, že někdo napadl doktora Backera, ale nevidí útočníka. Bezvládné tělo doktora je vyhozeno z místnosti a dřív než ho Buffy stihne zvednout, je sražena k zemi neznámou silou. Leží u zdi v bezvědomí, když je Backerovo tělo démonem odtaženo pryč.

Další ráno Buffy řekne partě, že Backer nepatří mezi podezřelé, a pak jim ukáže kresbu démona, kterou nakreslil Ryan. Najednou se ve dveřích objeví Joyce a řekne Buffy, že už může domů, ale Buffy řekne, že se ještě necítí dobře. Má v plánu zůstat v nemocnici a bojovat s démonem. Willow se v nemocnici zdrží, aby pomohla Buffy prohledat Backerovu kancelář. Potřebují najít klíč k tomu, proč byl zabit. Alex také zůstává v nemocnici jako stráž, takže Cordy musí pracovat s Gilesem. V Backerově kanceláři Willow najde zprávu, ve které se píše, že Backer dětem vpravoval do těla stejnou nemoc, jako zrovna měly, a tím se ji snažil vypálit. Začalo to působit, takže Backer dětem pomáhal. V knihovně si Cordy všimne obrázku na obalu knihy. Je to démon, který je podobný tomu, kterého Ryan nakreslil. Cordy volá Buffy, že démon se jmenuje Kindestod. Giles pak řekne Buffy, že zabíjí tím, že si na ně sedne a vysaje z nich život. Buffy je znovu v minulosti. Vchází do pokoje, rozhrne závěsy a vidí Celii, jak křičí a ruce má natažené, jako by se snažila někoho odstrčit. Buffy si uvědomí, že Celii zabil Kindestod. Zavěsí a dojde jí, že jediný způsob, jak ho vidět, je mít horečku.

Willow a Buffy se znovu vplíží do Backerovi kanceláře. Buffy otevře lednici a vyndá jednu ampulku, kterou Backer používal k experimentům. Willow jí namíchá s vodou a Buffy to vypije. Znovu nemocná Buffy s Willowinou pomocí míří na dětské oddělení. Když dorazí, děti už v pokoji nejsou. Buffy si všimne Kindestoda, jak se prochází po pokoji a pak vejde do dveří nadepsaných SKLEP. Dveře jsou zamčené, takže Buffy potřebuje najít jinou cestu. Na cestě Buffy potká doktorku Wilkinsonovou, která se ji snaží dostat do jejího pokoje, ale Buffy ji odstrčí a spolu s Willow utíkají pryč. Dva strážci je zastaví, ale Willow začne dělat, že po ní lezou žáby, čímž odvrátí jejich pozornost. Buffy narazí na Alexe a společně jdou do sklepa. Tam najdou Ryana, kterého u země drží Kindestod, zatímco zbytek dětí sedí v rohu a křičí. Buffy bojuje s Kindestodem, a Alex odvádí ostatní do bezpečí. Dřív než Kindestod stihne vysát z Buffy život, chytne ho rukama za hlavu a zlomí vaz.

Další ráno je Buffy zpátky ve své vlastní posteli. Alex a Willow tu leží s ní. Joyce přináší Buffy dopis, který zrovna přišel. Je od Ryana. Buffy obálku otevře a vytáhne nějaký obrázek. Rozdělá ho a na papíře je nakreslená Buffy, jak vítězně stojí na mrtvým Kindestodem, který má utrženou hlavu a z krku mu stříká krev.

Buffy se ráno probudí a na polštáři nalezne kus papíru. Rozdělá ho a je to obrázek jí, jak spí. Buffy si domyslí, že Angelus musel být v noci v jejím pokoji. V knihovně Buffy poprosí Gilese, aby našel kouzlo, které zruší pozvání do domu. Buffy a Giles se pak zastaví ve třídě Jenny Calendrové, aby si promluvili s Willow, která zaskakuje Jenny ve třídě jako vyučující. Když Buffy a Willow odejdou, Jenny se Gilesovi omluví, ale Giles řekne, že se má spíš omluvit Buffy. Jenny také dá Gilesovi knihu, kterou četla. Tu noc Buffy řekne své matce, že Angel jí pronásleduje a požádá ji, aby ho nikdy nezvala do domu. Později Buffy volá Willow. Během rozhovoru si Willow všimne obálky na posteli. Otevře jí a najde v ní všechny rybičky z akvária. Willow je rychle vrátí do obálky a pro jistotu stráví noc v Buffyině domě.

V továrně je Spike už unaven z Angelusovi přítomnosti. Jejich hádka je přerušena příchodem Drusilly, která bolestivě padne na stůl, protože přichází něco, co je může ohrozit. To co cítí je Jenny, která navštívila místní kouzelnický obchod. Jenny požádá o kouli Thesulah, kterou potřebuje k obnovení Angelovi duše. Prodavač jí varuje, že kouzla už byla před mnoha lety zapomenuta, ale Jenny mu řekne, že pracuje s počítačovým programem, který tento text překládá. Další ráno dá Giles Jennyinu knihu Buffy a poukáže na odvolávací kouzlo, které našel. Buffy a Willow nejdřív použijí kouzlo na Cordeliino auto. Pak na Willowin dům, kde si Cordy všimne obálky na Willowině posteli. Willow jí rozdělá a podá Buffy. Je to obrázek Joyce, jak spí. Buffy a Willow míří do Buffyina domu provézt kouzlo. Joyce je na příjezdové cestě do domu, kde na ní čeká Angelus. Požádá jí, aby mu pomohla získat Buffy zpět a zmíní se o noci, kdy se spolu vyspali. Joyce konečně odemkne dveře a vejde do domu. Angelus jí chce následovat, ale síla ho dovnitř nepustí. Pak uvidí Buffy a Willow, jak scházejí ze schodů. Buffy jde ke dveřím a zabouchne.

Zpět v Jennině třídě, Giles vchází. Jenny mu řekne, že má možná dobré zprávy a Giles ji tedy pozve do svého bytu. Drusilla mezitím navštíví prodavače a zeptá se ho na Jenny. Jenny konečně dokončuje svou práci. Uloží si překlad textu na disketu, kterou vyndá z počítače. Když vytiskne text, všimne si Angeluse, který je ve třídě. Angelus zničí kouli Thesulah, pak Jennyin počítač a výtisk. Jenny se dá na útěk a Angelus ji pronásleduje. Dostihne ji u schodů, chytne ji za hlavu a trhne. Jenny padá na zem.

Giles se zastaví u Buffyina domu, aby vyzvedl Jennyinu knihu, kterou potřebuje k použití kouzla na svůj dům. Joyce mluví s Buffy o její nezodpovědnosti.

Později, Giles zírá do prázdna zatímco koroner odváží mrtvou Jenny. Policisté chtějí po Gilesovi, aby jim na stanici odpověděl na pár otázek. Giles je požádá, jestli by si nejdřív mohl zavolat. Telefon zvoní v Buffyině domě, Angelus sleduje Buffy přes okno. Buffy dotelefonuje, zavěsí a opře se o zeď. Willow okamžitě začne brečet a Joyce jí běží utěšit. Pak do domu vejdou Alex s Cordy a odvezou Buffy s Willow do Gilesova bytu. Giles si mezitím dá všechny zbraně do tašky a míří do továrny. Buffy s partou dorazí pozdě, ale přesně vědí, kam Giles šel.

V továrně, Giles hodí na zem před Angeluse zápalnou láhev. Pak běží k němu, aby ho mohl dodělat, ale Angelus ho chytne za krk. Než ho stihne zabít, dovnitř vpadne Buffy. Začíná boj. Buffy stále ještě není schopná Angeluse zabít a vzpomene si na Gilese, který uprostřed plamenů omdlel. Angelus Buffy chytne a hodí přes zábradlí, Buffy dopadne na nohy a zachrání Gilese. Angelus znovu uteče. Venku se Giles zlobí na Buffy, že přerušila jeho boj, ale Buffy ho praští a řekne mu, aby jí nikdy nenechával samotnou.

Další den ráno, Buffy a Giles stojí u Jennina hrobu. Buffy si konečně uvědomí, že je připravená to s Angelusem skončit. V počítačové třídě má Willow práci suplující učitelky, dokud se nenajde nějaká nová. Když uklízí Jenniyn stůl, kamera zabere disketu zapadlou mezi stolem a registrační skříní. Je to disketa, která je klíčem k obnovení Angelovi duše. Jenže o ní nikdo neví.

Je noc před svatým Valentýnem a Alex ukazuje Buffy svůj dárek pro Cordy. Je to náhrdelník se srdíčkem. Po několika suchých vtipech Buffy Alexe ujistí, že se Cordy jeho dárek bude líbit. Pak zabije démona, který zrovna vstal z hrobu a pokračují v konverzaci. Další ráno, se Harmony a její kamarádky vyhýbají Cordy. Dělají si z ní legraci, že chodí s Alexem, kterého považují za největšího blbce ze Sunnydale. Amy (epizoda 1.03 The witch) se ve třídě zeptá Buffy a Willow, jestli půjdou na večírek svatého Valentýna, který se koná Bronzu nebo zůstanou doma. Willow jde do Bronzu, aby viděla Oze a jeho skupinu a Buffy plánuje tichý večer u televize. Když třída dopíše písemku a všichni ji odevzdávají, Alex si všimne Amy, jak zírá na slečnu Beakmanovou. Učitelka natáhne ruku, jako by si vzala od Amy papír, který neexistuje. Amy se poté otočí a odchází.

Alex hned běží za Buffy a Willow a řekne jim, že si myslí, že Amy používá magii. Buffy a Willow mu připomenou, že její matka, Catherine, byla čarodějnice a Amy by se tím nikdy nezabývala. Giles si všimne Buffy a jde k ní. Jenny Calendrová je vidí procházet, ale Giles si jí nevšímá, jen jí řekne, že on a Buffy mají teď spoustu práce. V knihovně varuje Giles Buffy před dnem svatého Valentýna, kdy má Angelus ve zvyku udělat něco strašného. Rozhodne se Buffy přečíst nějaké konkrétní případy, a ještě jí připomene, aby byla opatrná.

Mezitím Spike a Angelus dávají Drusille v továrně dárky. Spike jí dá náhrdelník a Angelus čerstvě vyrvané srdce. Je noc a Buffy najde krabici růží u zadních dveří. U růží je přiložená kartička s nápisem BRZY. V Bronzu Alex uvidí Cordy a jde jí dát svůj dárek. Cordy jeho dárek přijme a o pár chvil později se s ním rozejde. Alex je naštvaný a Valentýna považuje za nejhorší den. Druhý den ve škole už všichni vědí, co se mezi nimi stalo. Alex si všimne Amy, která zrovna prochází a řekne jí, že ví, že umí čarovat. Uzavře s ní dohodu, ona mu pomůže uvalit na Cordelii kouzlo lásky a Alex nikomu neřekne, že je čarodějnice. Amy ke kouzlu potřebuje Cordeliinu osobní věc. Alex najde Cordelii u skříňek a požaduje navrácení náhrdelníku. Cordy řekne, že je ve skříňce, ale když jí otevře, tak se skryje za dvířka a rychle si sundá náhrdelník z krku, aniž by si toho Alex všiml.

Mezitím Buffy vchází do knihovny a ukazuje Gilesovi kartičku. Buffy řekne Gilesovi, ať jí přečte vše, co Angelus dělá na Valentýna. Giles se posadí a začne číst z deníků. V tmavé místnosti se Amy a Alex pokouší uvalit na Cordy kouzlo lásky. Druhý den Alex zjistí, že kouzlo nemá na Cordy žádný účinek. Vejde do knihovny, kde sedí Buffy a stále poslouchá Gilese, který čte z deníků. Buffy Alexe utěšuje a pak ho přesvědčuje, že by spolu mohli strávit večer. Buffy se k Alexovi nahybá, ale než ho stačí políbit, do knihovny vejde Amy a řekne mu, že s ním potřebuje mluvit. Venku na chodbě řekne Amy Alexovi, že kouzlo nefunguje. Alex Amy neposlouchá a stále přes okýnko pozoruje Buffy, která na něj zírá a hraje si s vlasy. Alex zjišťuje, že jeho sen o Buffy se konečně splnil. Pak mu Amy řekne, že by spolu mohli strávit nějaký čas bez kouzel o magie. Alexovi to začne být podezřelé a vše vyvrcholí tím, když se k němu přiženou další dívky a chtějí, aby je v noci doučoval. Dojde mu, že kouzlo funguje. Sice ne na Cordy, ale na všechny ženy a dívky v Sunnydale. Alex utíká domů, pryč od všech, ale doma najde Willow, která na něj čeká v posteli. Willow chce, aby byl Alex jejím prvním a začne ho líbat. Alex jí odstrčí a chlapsky uteče.

Další den kouká po Alexovi každá holka ve škole. Alex vpadne do knihovny a řekne Gilesovi, co se stalo. Než Giles stihne jeho tvrzení vyvrátit, do knihovny vejde Jenny a chce si s Gilesem promluvit. Její pozornost se ale rychle obrátí směrem k Alexovi, a tím dokáže Gilesovi působení kouzla. Giles Jenny odtrhne a vynadá Alexovi, jak to mohl dopustit. Pak odchází a táhne sebou Jenny. Když odejdou, Alex se rozhodne zabarikádovat v knihovně, ale dveře se otevírají i na druhou stranu a Buffy tak lehce vejde. Má na sobě jenom plášť. Svůdně Alexe požádá, aby si otevřel svůj dáreček, ale Alex to nemůže udělat, protože ví, že Buffy je ovládána kouzlem. Pak vejde Amy a řekne Buffy, aby odešla. Buffy se to nelíbí, a tak pošle Amy pěstí k zemi. Rozzlobená Amy vstane a kouzlem promění Buffy v krysu. Giles a Jenny se vrací do knihovny. Když se Alex a Giles snaží chytit krysu, vejde Oz a praští pěstí Alexe, protože celý večer musel poslouchat, jak o něm Willow básní. Než Alex ujistí Oze, že se nic nestalo, krysa Buffy uteče z knihovny. Když si toho Giles všimne, nakáže Alexovi a Ozovi, aby krysu našli a že on donutí Amy zrušit kouzlo. Giles zjistí, že Amy udělala v kouzle lásky chybu a náhrdelník Cordy ochránil.

Na chodbě si Alex všimne, jak banda holek mlátí Cordy. Holky se na ni zlobí, protože Alexovi zlomila srdce. Alex k nim doběhne, chytne Cordy za ruku a společně utíkají. Vyběhnou ven, kde už na ně čeká další banda holek v čele s Willow, která drží sekeru a prohlašuje, že radši Alexe zabije, než aby byl s Cordelií. Najednou přiběhnou další holky a začnou se bít mezi sebou. Cordy a Alex toho využijí a utíkají. Doběhnou k Buffyinu domu, kde jim otevře Joyce. Cordy hned běží nahoru pro obvazy a Joyce začne Alexe svádět. Cordy je z toho zle a vyhodí Joyce na ulici. Joyce prorazí okénko ve dveřích a odemkne si dveře. Alex a Cordy utíkají do Buffyina pokoje. Myslí si, že jsou v bezpečí. Alex stojí u okna. Najednou ho chytne Angelus a vyhodí ven. Dřív než stihne Alexe zabít, přijde Drusilla a začne Alexe chránit. Když Angelus odejde, Drusilla mu nabídne nesmrtelnost. Chystá se ho kousnout, ale vyruší ji skupina holek, které běží k domu. Cordy vyběhne ven, vytáhne Alexe z davu a znovu oba utíkají do domu. Dívky běží za nimi, ale Dru končí u dveří. Angelus jí připomene, že nemůže vejít bez pozvání. Alex a Cordy vběhnou do sklepa.

Krysa Buffy je nejdřív hnána kočkou, a pak míří k myší pasti. Giles a Amy se mezitím snaží zrušit kouzlo. Nejdříve zruší kouzlo uvalené na Buffy, takže se změní znovu v člověka. Buffy si okamžitě uvědomí, že je nahá a požádá Oze, aby jí našel nějaké šaty. Giles a Amy pracují na zrušení kouzla lásky. Alex a Cordy se ukrývají ve sklepě, kde je ale poblázněné dívky najdou. Alex a Cordy nemají kam utéci. Giles a Amy konečně prolomí kouzlo a všechny dívky se rozhlížejí a snaží se zjistit, co se děje. Cordy vstane a řekne jim, že dokončili hru Lov na medvěda.

Další den, Buffy poděkuje Alexovi za to, že jí nesvlékl. Všichni vypadají, že si na nic nepamatují. Alex nechtěně vrazí do Harmony, která si povídá s Cordy a ostatními holkami. Harmony začne Alexe urážet a Cordy toho už má dost. Strčí do Harmony a řekne jí, že nikdo jí nebude přikazovat s kým má randit. Pak se otočí a jde k Alexovi, vezme ho za ruku. Když si uvědomí, co udělala, je zděšená, ale Alex jí utěšuje. Oba odchází, zase spolu.

Willow potká Oze před vitrínou školních trofejí. Oze fascinují oči sošky roztleskávačky, které jako by ho pozorovaly (je to Amyina matka, čarodějnice, která je v sošce uvězněná - epizoda 1.03 The Witch). Diskutují spolu o předchozím rande, když si Willow všimne Buffy a jde za ní. Willow je nešťastná z toho, že se jí Oz nepokusil políbit, ale taky je ráda, že byl tak milý. Večer se Alex a Cordy líbají v jejím autě, které je zaparkované v lese. Bez varování do auta vrazí ruku vlkodlak a zničí tím střechu auta. Cordy rychle nastartuje auto, šlápne na plyn, a tím shodí vlkodlaka ze střechy. Pak odjíždějí, jak nejrychleji to jde.

Další ráno vypráví Alex Gilesovi o vlkodlakovi. Giles je nadšený, protože nikdy nečelil něčemu takovému. V tělocvičně se třída učí sebeobraně. Alex žárlí na Oze. Buffy se snaží předstírat, že je normální dívka, ale když jí Larry chytne za zadek, tak ho Buffy přehodí přes záda. Giles v knihovně zjistí, že se vlkodlak objevuje za úplňku, jednu noc před a po. Což jsou tři dny v celém měsíci. Večer jde jedna z Buffyiných spolužákyň, Theresa, domů a vrazí do Angeluse, který ji nabídne, že ji doprovodí domů. Mezitím Buffy a Giles pátrají v lese milenců a doufají, že najdou vlkodlaka a přivedou ho do knihovny živého. Buffy šlápne do pasti a je sítí vytažena do koruny stromů. Když volá o pomoc, objeví se lovec jménem Cain a míří na ní brokovnicí. Když mu dojde, že nechytil vlkodlaka, tak síť odřízne a Giles pomůže Buffy ze sítě ven. Cain jim vysvětlí, že loví vlkodlaky pro peníze. Pak se jich zeptá, jestli nevědí, kde se ještě scházejí mladí, protože tam nejspíš vlkodlak zaútočí. Buffy dělá, že neví a Cain odejde. Buffy a Giles pak jedou do Bronzu, který přesně sedí na Cainův popis. Když přijedou, zrovna z Bronzu vybíhají tucty mladých lidí, protože vlkodlak už dorazil. Buffy vběhne dovnitř a z batohu vyndá řetěz. Snaží se ho spoutat, ale vlkodlak řetěz přetrhne a uteče. Do Bronzu dorazí i Cain a je na Buffy a Gilese naštvaný, protože se vlkodlaka snažili chytit a ne zabít. Vlkodlak prochází uličkou a najde tělo Theresy. Na krku jsou dvě stopy po kousnutí. Vlkodlak vzhlédne a uvidí Angeluse. Oba na sebe vrčí, ale ani jeden nezaútočí. Angelus ustoupí a zmizí.

Brzy ráno před východem slunce, Buffy a Giles slyší v radiu, že Theresa byla nalezena mrtvá a její smrt je asi způsobená vlkodlakem. Už jím zbývá jen jedna noc, aby zjistili, kdo vlkodlak je. Když slunce vyjde, tak se vlkodlak začne pomalu měnit v člověka a my zjistíme, že vlkodlakem je Oz. Když se Oz probere a zjistí, že leží nahý v lese, dojde mu, že je vlkodlak. Jde domů a volá tetě. Oz se jí zeptá, jestli je jeho bratranec Jordy taky vlkodlak. Jeho teta přizná, že ano. Oz jde do školy a je zděšený tím, že zabil Theresu. Alex si myslí, že vlkodlakem je Larry, a tak ho v šatně zahrne otázkami. Willow požádá Oze, aby jí pomohl s výzkumem, ale Oz odmítne a odejde. Willow je smutná. V šatně Alex stále zpovídá Larryho. Alex mu řekne, že zná Larryho tajemství a Larry mu přizná, že je homosexuál. Nedorozuměním si Larry myslí, že Aley je taky gay, ale slíbí mu, že si Alexovo tajemství nechá pro sebe. Alex se otočí a odchází. Buffy a Alex se vypraví do márnice a na Theresině krku najdou stopy po kousnutí, značící smrt upírem. Když se Buffy chce podepsat do knihy hostů, Theresa se probere a je z ní upírka. Uprostřed boje Theresa řekne, že jí posílá Angelus, Buffy je tím zaskočená a přestane bojovat. Naštěstí jí zachrání Alex, který Theresu probodne. Alex Buffy pomůže vstát a Buffy ho obejme. Pak si uvědomí, co dělá a rychle jde pryč, Alex je hned za ní.

Oz ví, že musí zůstat doma, a tak si přinese krabici řetězů. Dříve než se stihne spoutat, Willow zaklepe na dveře. Je smutná, že se Oz rozhodl být radši doma než s ní. Oz se jí snaží říct, že je v nebezpečí, ale už je pozdě a jeho přeměna začíná. Willow zakřičí a uteče z domu. Vlkodlak jí honí po ulici a pak lesem. Než stihne Willow napadnou, začne čuchat a odchází. Willow běží do knihovny, kde Giles nabíjí uspávací pušku. Willow řekne Gilesovi a Buffy, že vlkodlakem je Oz a všichni zamíří do lesa, kde najdou Oze a Caina. Buffy vykopne Cainovi brokovnici z ruky dřív než stihne vystřelit. Pak Buffy bojuje s vlkodlakem a Giles nemůže vystřelit. Vlkodlak hodí Buffy na Gilese a Willow a jde k nim. Willow rychle vstane a vystřelí uspávací šipku. Vlkodlak zavyje a spadne na zem. Cain vstane a Buffy mu hlaveň od pušky ohne, tím ho donutí k odchodu. Další den řekne Oz Willow, že by bylo lepší, kdyby se mu teď vyhýbala, ale pro jeho překvapení Willow chce ve vztahu pokračovat. Willow a Oz se poprvé políbí.

Buffy se probudí a zjistí, že je Angel pryč. Ten zatím stále leží na ulici a volá její jméno. Nějaká žena se u něj zastaví a ptá se ho, jestli by mu mohla nějak pomoci. Angel náhle vstane a zabije ji. Je z něj znovu Angelus. Buffy jde do školy, kde v knihovně ostatním sdělí, že Soudce už je složen. Angelus se vrátí do továrny, kde se ho Soudce pokusí spálit. To se mu nepodaří, protože v Angelusovi už není nic lidského. Alex a Cordelie jsou přistiženi Willow, jak se líbají, a to Willow úplně zničí. Buffy konečně najde Angeluse v jeho bytě, ale Angelus je zdrženlivý, sprostý a škodolibý. Buffy je zničená. Jennyin strýček říká, že Angelovi stačí jediná chvilka opravdového štěstí a pozbyde svou duši. To Jenny vyděsí, když si uvědomí, kolik lidí může zemřít.

Alex se snaží vše s Willow urovnat. V tu chvíli se objeví Angelus a požádá Willow, aby šla k němu. Jenny se objeví s křížem, ale Angelus Willow chytne a chce jí kousnout. Buffy vejde a přikáže mu, aby nechal její přátele být. Angelus ji políbí a odhodí do zdi. Poté teatrálně odejde. Gilesovi dojde, že tu muselo být něco, co odstartovalo jeho proměnu, ale Buffy nechce nic říct. Až Willow dojde, že se spolu vyspali. Buffy jde domů a brečí. V noci se jí zdá o noci s Angelem a o pohřbu, na kterém je Jenny oblečena v černém. Buffy druhý den vtrhne do Jenniny třídy a chce po ní, aby jí řekla, co ví. Jenny přizná, že byla poslána svým cikánským kmenem, aby držela Angela od štěstí, a on tak zaplatil za to, co udělal. Buffy jí přikáže, aby ho znovu zaklela.

Alex se rozhodne najít zbraň, která zničí Soudce, a tak se vplíží do vojenské základny. Buffy, Giles a Jenny najdou strýčkovo tělo - Angelus ho zabil. Soudce, který je slabý, protože tolik let nezabíjel, je konečně připraven zničit svět.Parta přemýšlí, kde by Soudce našel dav lidí, ale Bronz je zavřený. Všechno vyřeší Oz, který si myslí, že šel do obchodního centra. Soudce je opravdu zde, připraven všechny spálit. Buffy pak zničí Soudce největší a nejsilnější zbraní - raketometem. Soudce se rozpadne na kusy a dav je zachráněn. Angelus, který stál po boku soudce, se dá na útěk. Buffy ho pronásleduje a začne se s ním rvát. Ještě ho nedokáže zabít, ale vší silou ho kopne do rozkroku, čímž ho pošle k zemi. Později. Buffy a její matka slaví Buffyiny narozeniny. Buffy ale nemá žádné přání, aby mohla sfouknout svíčky, a tak je nechá dohořet. Položí hlavu Joyce na rameno a společně sledují starý romantický černobílý film.